Einzelleistung
„Bevor wir loslegen, muss das CRM erst einmal sauber laufen."
Arbeitsfähige CRM-Umgebung.
Bevor Sie loslegen, muss das CRM erst einmal sauber laufen. Wir richten Struktur, Felder und Pipeline-Stufen auf Ihren Vertriebsprozess ein, inklusive DSGVO-konformer Ablage und Einwilligungsverwaltung.
„Ein System, in dem Vertrieb und Marketing dieselben Zahlen sehen — die Voraussetzung für alles Weitere in diesem Bereich."
Für CRM-Systeme ohne Struktur.
Muss Ihr CRM erst sauber laufen, bevor es losgeht?
- Ihr CRM speichert Kontakte, aber ohne Pipeline-Struktur oder Berichtssicht.
Das trifft nicht zu, wenn.
- Ihr CRM bereits läuft und nur die Datenqualität unklar ist — Dann CRM- und Datencheck (890 €).
Was die CRM-Umgebung liefert.
Das steht nach dem Setup fest.
Struktur, Felder und Pipeline-Stufen
Eingerichtet auf Ihren Vertriebsprozess.
DSGVO-konforme Ablage
Inklusive Einwilligungsverwaltung.
Importstrecke für bestehende Kontakte
Dubletten bereinigt.
Grundauswertungen
Pipeline, Aktivitäten, Quellen.
Einweisung Ihres Teams
90 Minuten.
So entsteht Ihre arbeitsfähige CRM-Umgebung.
- Workshop zu Vertriebsprozess und gewünschten Pipeline-Stufen
- Einrichtung von Struktur, Feldern und Pipeline-Stufen, DSGVO-konforme Ablage inklusive Einwilligungsverwaltung
- Importstrecke für bestehende Kontakte, Dubletten bereinigt
- Einrichtung der Grundauswertungen, Team-Einweisung 90 Minuten
Die CRM-Umgebung braucht das von Ihnen.
- Ein benannter technischer Ansprechpartner mit Admin-Zugang zum CRM
- Verfügbarkeit des Teams für die 90-minütige Einweisung
Ablauf
Arbeitsfähige CRM-Umgebung: der Ablauf.
Vom Prozess-Workshop bis zur Team-Einweisung.
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Prozess-Workshop
Termin wählen. Wir klären Ihren Vertriebsprozess.
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Einrichtung
Struktur, Felder, Pipeline-Stufen, DSGVO-konforme Ablage, Importstrecke und Grundauswertungen entstehen. 2 Wochen.
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Team-Einweisung
Ihr Team lernt die neue Umgebung in 90 Minuten kennen und nutzt sie ab sofort.
Von der Beauftragung bis zur Team-Einweisung: 2 Wochen.
Die Projektdauer beträgt maximal acht Wochen, sofern die vereinbarten Freigaben fristgerecht erfolgen.
Festpreis
1.500 €
1.500 €, einmalig.
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Unsere Leistungen richten sich ausschließlich an Unternehmerinnen und Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.
Angebot anfragenArbeitsfähige CRM-Umgebung: die häufigsten Fragen.
Häufige Fragen zur CRM-Umgebung.
Wie lange dauert die Einrichtung?
2 Wochen von der Beauftragung bis zur Team-Einweisung.
Ist eine Teamschulung enthalten?
Ja, eine 90-minütige Team-Einweisung ist im Preis enthalten.
Ist die Ablage DSGVO-konform?
Ja, inklusive Einwilligungsverwaltung.