FÜR WEN
Für CRM-Systeme ohne Struktur..
Muss Ihr CRM erst sauber laufen, bevor es losgeht?
- Ihr CRM speichert Kontakte, aber ohne Pipeline-Struktur oder Berichtssicht.
Ihr CRM bereits läuft und nur die Datenqualität unklar ist. Dann CRM- und Datencheck (890 €).
UMFANG
Was die CRM-Umgebung liefert..
Struktur, Felder und Pipeline-Stufen
Eingerichtet auf Ihren Vertriebsprozess.
DSGVO-konforme Ablage
Inklusive Einwilligungsverwaltung.
Importstrecke für bestehende Kontakte
Dubletten bereinigt.
Grundauswertungen
Pipeline, Aktivitäten, Quellen.
Einweisung Ihres Teams
90 Minuten.
So entsteht Ihre arbeitsfähige CRM-Umgebung.
- 1Workshop zu Vertriebsprozess und gewünschten Pipeline-Stufen
- 2Einrichtung von Struktur, Feldern und Pipeline-Stufen, DSGVO-konforme Ablage inklusive Einwilligungsverwaltung
- 3Importstrecke für bestehende Kontakte, Dubletten bereinigt
- 4Einrichtung der Grundauswertungen, Team-Einweisung 90 Minuten
Die CRM-Umgebung braucht das von Ihnen.
- Ein benannter technischer Ansprechpartner mit Admin-Zugang zum CRM
- Verfügbarkeit des Teams für die 90-minütige Einweisung
ABLAUF
Arbeitsfähige CRM-Umgebung: der Ablauf.
Prozess-Workshop
Termin wählen. Wir klären Ihren Vertriebsprozess.
Einrichtung
Struktur, Felder, Pipeline-Stufen, DSGVO-konforme Ablage, Importstrecke und Grundauswertungen entstehen. 2 Wochen.
Team-Einweisung
Ihr Team lernt die neue Umgebung in 90 Minuten kennen und nutzt sie ab sofort.
FRAGEN
Die häufigsten Fragen.
Wie lange dauert die Einrichtung?+
2 Wochen von der Beauftragung bis zur Team-Einweisung.
Ist eine Teamschulung enthalten?+
Ja, eine 90-minütige Team-Einweisung ist im Preis enthalten.
Ist die Ablage DSGVO-konform?+
Ja, inklusive Einwilligungsverwaltung.
PASST DAZU